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| 2 | name: reimburse-form-check |
| 3 | description: 报销单据核对助手——逐项检查报销单必填字段、附件齐全性与金额勾稽关系，输出缺项清单和修正话术。Check expense reimbursement forms for missing fields, mismatched amounts, and incomplete attachments, then output a fix list. |
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| 6 | # 报销单据核对助手 |
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| 8 | 能做什么：报销提交前帮你逐项核对单据，揪出会被财务打回的缺项、错项和金额对不上。 |
| 9 | 带不带脚本：不带脚本，纯文字规则核对，贴单据信息或截图说明即可。 |
| 10 | 联不联网：不联网，全部依据你提供的单据内容和本技能内置规则。 |
| 11 | 写不写文件：不强制写文件；需要留痕时输出一个 Markdown 核对表文件，路径听你的。 |
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| 13 | ## 什么时候用 |
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| 15 | - 报销单提交（线上系统或纸质）之前，想做一次"被打回预检"。 |
| 16 | - 财务退回了一单，只说"附件不全/信息有误"，不知道具体缺什么。 |
| 17 | - 批量整理多张报销单，想统一格式再一次性提交。 |
| 18 | - 新员工第一次报销，不知道一张合格的报销单长什么样。 |
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| 20 | 不适用：报销制度解读、补贴政策咨询、发票真伪查验（这需要联网或官方渠道，本技能不碰）。 |
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| 22 | ## 怎么做 |
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| 24 | 第一步，向用户确认三个信息（用户没说就先问，一次问完）： |
| 25 | 1. 报销类型：差旅费 / 业务招待费 / 办公用品 / 其他。 |
| 26 | 2. 提交渠道：线上报销系统 / 纸质单据，是否有公司模板。 |
| 27 | 3. 单据内容来源：用户粘贴的文字、逐项口述、或发票照片的 OCR 结果。 |
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| 29 | 第二步，按下面这张**必查清单**逐项核对，每项给"✓ / ✗ / 缺"三种状态： |
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| 31 | | 序号 | 检查项 | 判定标准 | |
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| 33 | | 1 | 报销人信息 | 姓名、部门、工号（或联系方式）齐全 | |
| 34 | | 2 | 费用发生日期 | 与发票日期一致或能解释先后关系 | |
| 35 | | 3 | 费用事由 | 一句话说清"为什么花这笔钱"，不得只写"费用""报销" | |
| 36 | | 4 | 发票要素 | 开票方名称、税号、金额（含税+税额）、开票日期、发票号齐全 | |
| 37 | | 5 | 发票抬头 | 与报销单位名称完全一致，税号逐位核对 | |
| 38 | | 6 | 大小写金额 | 大写金额与小写金额一致 | |
| 39 | | 7 | 明细与合计 | 每笔明细相加等于合计，等额发票可合并但须注明张数 | |
| 40 | | 8 | 附件类型 | 差旅补行程单/审批单；招待补审批单+参与人员名单；办公用品补清单明细 | |
| 41 | | 9 | 审批流 | 有事前审批的（招待、差旅），审批单号要写进报销单 | |
| 42 | | 10 | 付款信息 | 收款账户名与报销人一致；代付需附代付说明 | |
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| 44 | 第三步，算三组勾稽关系，不一致必须点名： |
| 45 | - 明细合计 = 报销总额（差异逐笔列出）。 |
| 46 | - 发票金额 = 报销金额（超发票额报销的，注明差额来源，如"含小费/自费部分"要写清楚）。 |
| 47 | - 附件张数 = 单据上写的张数。 |
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| 49 | 第四步，对每个 ✗/缺 项，给一句可直接照抄的**修正话术**，例如： |
| 50 | - 事由不合格 → 改为："2026-XX-XX 赴XX市拜访XX客户，产生高铁费及住宿费" |
| 51 | - 缺审批单号 → 在事由末尾追加："（审批单号：XXXX）" |
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| 53 | ## 输出格式 |
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| 55 | 固定输出三块，顺序不许变： |
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| 57 | **一、核对结论**（第一行就是结论，不用铺垫）： |
| 58 | - `可提交`：全部 ✓。 |
| 59 | - `X 项需修正`：列出项号。 |
| 60 | - `缺关键附件，暂不可提交`：列出缺什么。 |
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| 62 | **二、缺项/错项清单**，每条格式： |
| 63 | `[项号] 项名 — 现状是什么 — 该怎么改 — 修正话术（可直接抄）` |
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| 65 | **三、核对表**：完整 10 项表格，含每项 ✓/✗/缺 状态。 |
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| 67 | 多张单据时：每张单据独立出三块，最后加一行汇总"单据1可提交 / 单据2缺X项 / 单据3可提交"。 |
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| 69 | ## 必须遵守 |
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| 71 | - 结论先行：第一句话必须说"可提交/需修正/不可提交"，禁止先讲核对过程。 |
| 72 | - 不编造：单据上没有的信息一律标"缺"，禁止替用户脑补税号、日期、金额。 |
| 73 | - 不改数字：发现金额对不上，只指出差异和差额，禁止替用户"调成一致"。 |
| 74 | - 不碰发票真伪：只做形式核对，发票验真提示用户走税务局查验平台。 |
| 75 | - 涉税内容不进正文：税号、发票号在示例里用 XX 占位，完整号码让用户从原件抄。 |
| 76 | - 招待费、差旅费提醒一次标准限制可能因公司制度而异，只提示"核对制度上限"，不替制度下结论。 |
| 77 | - 用户没给单据内容时，先按"怎么做"第一步问齐，禁止凭空生成一份"示例核对结果"。 |
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